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Ruhestandsplanung

Seit Oktober 2015 bietet TUTOR-CONSULT die Fortbildung zum Ruhestandsplaner (IOFC) an.

Die Fortbildung läuft über insgesamt sechs Monate und teilt sich auf in einem Grundlagenteil und einen Vertiefungsteil von jeweils drei Monaten. Bestandene Masterconsultant in Finance (MFC) oder Fachwirt für Finanzberatung brauchen zur Erlangung des Zertifikats nur den Vertiefungsteil belegen.

Inhalt:

Grundlagenteil:

  1. Anlage in Wertpapieren
  2. Anlage in Immobilien
  3. Familienrecht
  4. Erbrecht
  5. Sozial-, Kranken- und Pflegeversicherung
  6. Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung
  7. Betriebliche Altersversorgung
  8. Beamtenrecht

Vertiefungsteil:

  1. Zielgruppe
  2. Verfügbarkeit und Verbrauch des freien Vermögens
  3. Auswirkungen der demografischen Entwicklung
  4. Anlagesysteme versus Rentenversicherung
  5. Produkte der Ruhestandsplanung
  6. Pflegerisiko
  7. Beratungsprozess
  8. Vergütungsfragen

Weitere Informationen erteilt gerne Britta Einfeldt. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf (Tel.: 04321/9846-0).

PDF-Anmeldung
Prüfungsordnung Ruhestandsplaner (IOFC)

Aktualisiert von TUTOR-CONSULT am 6. November 2015